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印纪传媒收购福布斯大中华区 海外融资不超20亿港币

2017-10-17 来源: 财新网 原文链接 评论0条

【财新网】(财新记者 石睿)印纪传媒(002143.SZ)收购福布斯大中华区业务延宕半年取得进展。10月16日晚,印纪传媒发布公告称,计划设立夹层基金及并购基金用于收购FBS Entertainment and Leisure的100%股权。FBS Entertainment and Leisure负责“福布斯”品牌大中华地区的娱乐以及奢侈品零售业务,同时持有福布斯传媒不超过10%的权益。交易金额不超过20亿港元。

早在半年前,印纪传媒即启动了收购“福布斯”相关资产的资本运作。6月29日,印纪传媒曾发布公告称,DMG香港拟联合Victory Harbor通过现金方式收购FBS Entertainment and Leisure的下属公司Asia Win Global Holdings Limited,并且签署了收购境外标的资产的谅解备忘录。

在停牌6个月之后,印纪传媒宣布终止上述现金收购事项,原因在于交易涉及境外资产,交易结构较为复杂,相关工作量较大,并且近期对外投资、资金出境监管趋严,审批节奏严重放缓,无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案。

同时,印纪传媒表示,公司计划通过参与设立投资基金的方式,继续参与本次海外资产的收购计划,而且后续收购计划将不达到重大资产重组标准,不构成新的重大资产重组。

为了符合趋严的海外投资对资金出境等要求,印纪传媒修改了收购的融资结构,目前使用在香港和海外注册双层SPV融资并投资的方法。

公告显示,第一层为夹层基金Fame Lead Limited Partnership,拟由印纪传媒全资子公司DMG 香港、印纪传媒控股股东肖文革全资公司Victory Harbor、Victory Harbor间接全资子公司DMG Lead Management、肖文革为法人代表的Victory Station、投资公司GLC等联合投资设立。印纪传媒明确,夹层基金仅可投资于并购基金Fame Grand Limited Partnership,退出方式也为通过 Fame Grand Limited Partnership实现退出。夹层基金资金总规模初步拟为1.36亿美元,发起人中,印纪传媒子公司DMG香港、及关联公司Victory Harbor、DMG Lead Management、Victory Station分别出资1500万美元、750万美元、100美元、2430万美元,投资公司GLC出资8920万美元。

直接负责此次海外收购的并购基金Fame Grand Limited Partnership为第二层结构,发起人拟定为上述夹层基金、Victory Harbor间接全资子公司DMG Grand Management、信托公司TAIPING TRUSTEES,其总规模初步拟定2.56亿美元(19.99亿港币),其中夹层基金投入所有融资1.36亿美元,DMG Grand Management、信托公司TAIPING TRUSTEES分别出资100美元、1.2亿美元,DMG香港也计划参股投资。

夹层基金及并购基金相关发起方于10月16日签署了《合作框架协议》,印纪传媒强调协议不构成实质性约束,有关基金出资金额、出资时间、盈利模式、退出机制、利润分配方案等将由正式签署的《合伙协议》具体条款进行约定。

对于两项基金设立的目的,印纪传媒提出主要用于投资 FBS Entertainment and Leisure的100%股权。同样在10月16日,并购基金全资控股SPV Fame Global Holdings Limited与Lizhan Investment Limited签订了《股份购买协议》,双方同意以不超过20亿港币收购FBS Entertainment and Leisure的全部股权。

根据印纪传媒披露,FBS Entertainment and Leisure将围绕“福布斯”品牌,发展和运营其大中华地区的娱乐以及奢侈品零售业务, 并将通过 Forbes Global Holdings Inc.持有福斯传媒不超过 10%的权益。

福布斯品牌自 1917 年初创至今,其品牌效应渗透和覆盖全世界 150 多个国家。印纪传媒认为,通过参与基金投资海外资产,公司可实现借助境外资产全球闻名的品牌影响力及丰富的渠道资源,此外,上市公司参与基金的出资份额和比例都较低,短期内对生产经营不会有重大影响。

近段时间,监管机构对于海外投资政策导向确实趋严。8月18日,国务院办公厅转发了《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》(下称《指导文件》),限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

2016年11月,万达集团曾宣布以约10亿美元收购美国著名电视节目制作公司Dick Clark Productions全部股权,不过2017年3月,上述交易终止,对此,万达集团董事长王健林在接受媒体采访时表示,放弃收购的原因是“美国也有人不同意我们收购,中国这边的一些有关的政策也有变化”。

2017年1月底,上海电影集团和华桦传媒宣布将参与投资制作未来三年派拉蒙制作的所有电影,不到两个月,外媒《VARIETY》援引知情人士报道称,上述交易因对外投资政策的影响,目前第一笔资金还未到位。不过,据财新记者了解,华桦传媒已经参与了派拉蒙出品的《攻壳机动队》《变形金刚5:最后的骑士》的投资,上述两部影片均于今年在国内上映,但是上述投资与此前跟派拉蒙签署的协议是否相关,目前还未明确。■

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