份额急跌4成 没有谷歌的华为，有所为、有所不为？

2019 年 5 月，特朗普把华为列入实体清单，美国公司未经批准，不得销售产品和技术给华为。

2019 年 9 月，Google 不会在华为新设备上预载谷歌移动服务 (Google Mobile Services, GMS)。

2020 年 2 月，华为宣布自家的华为移动服务 (Huawei Mobile Services, HMS) 正式出海。

2020 年 9 月，华为将宣布推出 HMS Core 5.0 版本。

华为手机在这两年之间，经历了太多风雨。他们在硬件被断供之时，使用各种备胎手段支持下来；在软件被断供之时，也采用了自家的 HMS Core 来当替换。到了 2020 年年中，华为实体手机仍然卖得很火，更成为全球最大的手机公司。但是，没有 Google 软件支持的华为，还能有所为吗？

这回，虎嗅趁着华为向媒体解释全新的 HMS 5.0 服务之余，让我们深入分析没有 Google 的华为，究竟过得怎么样。

为什么 GMS 如此重要？

为什么华为手机没有 Google 的支持，就好像会世界末日一样，非得搞个 HMS 来取代不可？也许大家已经听过无数次原理，但我们仍然必须再次重温 GMS 是什么。

图片来源：环球时报 via 腾讯新闻。

虽然 Google 已停止向华为手机供应 Android 作业系统，但 Android 架构其实分为两大部份：一份是完全无需授权的开源版本 AOSP（上右），另一个是带 GMS 核心的 Android（上左）。因此，华为可以无需 Google 授权下，继续使用开源版本的 Android AOSP 系统。

但真正对华为带来严重冲击的，是华为无法继续使用 Android 当中的闭源项目，Google 移动服务 (Google Mobile Service, GMS)。GMS是一套应用程序和云服务，包含了俗称“谷歌全家桶”的各种 Google 服务，例如  Play Store 商店，Search 搜索、Gmail 邮件、 Maps 地图 、YouTube 视频等众多 APP，同时包括众多系统级的 API 接口、以及 Google Services Framework 服务框架。

也许，内地用户可能认为我从来都不用这些应用，为什么华为没有了它就会感到困难？由于众所周知的原因，国内的手机大多不能使用各种 Google 应用，所以对此无感。但在欧美市场来说，Google 应用就如中国的微信，须臾都无法离开它；而且，Google 应用市场的主要入口：Google Play，也在内 GMS 全家桶之内，没有 GMS 的话，部份欧美手机用户可能连安装应用也有困难。

也许大家也会觉得：反正 Android 是开放的，自己下载个 apk 就能安装吧？这也不可行，华为手机没 GMS ，就得不了 Google 认证，在大多数情况下均无法使用 Google 各种服务。大家可以把 GMS 想像是内嵌在手机内，用来接驳 “Google 应用”的货轮的货运码头，Google 公司的货轮，没看到自家的码头？就不会肯靠岸卸货。

尽管华为近年积极通过各种服务，取代 Google 原生的服务。而且不少的 Google 服务，也可以通过浏览器使用，所以影响还是有限。但问题是 GMS 内嵌在 Android 作业系之内，Android 各种系统接口，也默认使用 Google 的各种服务，所以不少欧美的应用开发者，在使用各种基于云端的功能（例如定位功能、语音识别或是支付功能），也会默认使用 Google 的服务。

华为 Mate 30 Pro  在执行优步 (Uber) 时，会因为没有 GMS 而闪退。图片来源：cnet。

当这些应用在缺少了 GMS 核心的华为手机上跑，Google 的“货轮”同样因为看不到 GMS 的码头，而不愿“卸货“，导致这些应用要不就是无法使用、要不就是闪退。外媒 cnet 为缺少 GMS 核心的华为 Mate 30 Pro进行测评，虽然高度评价 Mate 30 Pro 的拍摄能力，但也因为系统的各种问题拖累（上图），只能说它是“最好、也是最坏的智能手机”。

换言之，在海外销售的 Android 手机如果没有 GMS ，开发者在开发应用时，将要面对无法在地图里定位和导航、无法使用语音助手、无法进行应用内购买、甚至是无法显示广告等各种问题。而且，没有 GMS 提供的框架，这些手机甚至无法下载应用、无法通过云端备份、甚至连推送通知和讯息同步等系统基本功能，也无法正常运作－－因为即使这些系统功能，也通过 Google 的服务器来处理。

因此，大家就能理解，为什么 GMS 对海外销售的手机如此重要。

HMS：从打补丁到自主之路

对于在中国出售的手机来说，没有 GMS 并不会带来太大的问题，但对于像华为这样在欧洲市场占有不少份额的手机公司来说，这将会构成严重的冲击。虎嗅先前提到，华为消费者业务 CEO 余承东坦然承认，没有 GMS 后，华为在在接下来的季度，会在海外市场出现份额严重下滑的情况，目前他们能做的，就只能争取减少下滑幅度而已。

华为是否能挽国外市场于既倒？就只能靠着自家的华为移动服务，Huawei Mobile Service, HMS。

华为消费者业务 HMS Core 平台部部长望岳向虎嗅表示，他们早在 4 年前的 2016 年，就发布了 HMS Core 2.0 版本，但当时仅有 3 个最基本的功能，包括帐号、支付和推送服务。后来华为被列入实体清单后，他们就不得不完整构建海外开发者需要的功能，并分了两步搭起整个 HMS 核心。

图片来源：华为。

他们首先在去年 3 个月，筛选了包括定位、地图、分析、广告等全球开发者最常用的 12 个功能，赶在去年 8 月华为开发者大会 (HDC) 期间上线，这就是 HMS 3.0 版本。然后在今年一月发布的 4.0 本，已经可以在全球的华为生态上运行（上图），这意味着开发者需要的基础功能都已齐备，当中包括以下四个核心平台：

• 应用服务（应用商店、帐号、推送、地图、内购等与应用相关的基础系统功能）

• 智能终端（智能设备相互之间设备的分享和协同，以及设备虚拟化功能）

• 人工智能（自然语言、计算机视觉以及相应更集成的算子和模型层）

• 安全（全场景安全解决方案、基于 AI 的安全检测能力、HMS 安全服务引擎等）

华为也通各个在地化的合作伙伴，补充了包括了地图在内的核心云端服务。在 HMS 4.0 之下，在海外销售手机的基本功能，已经能正常运作，应用只要支持 HMS 4.0 ，大部份也功能也能正常使用。在及后 5 个月里，他们再重新整理了华为已有的能力、以及未来发展的能力，在这回新增了 8 个开发能力和 3 个工具，就是现在的 HMS Core 5.0。

图片来源：华为。

换言之，我们可以把先前的 HMS 版本，设想作华为在失去 GMS 而紧急打上的补丁，而 HMS Core 5.0，才是他们想实现自主的愿景。而这个愿景就是华为一直强调，从芯片端、终端应用以至云服务一体的“芯、端、云”战略（上图）。

HMS 5.0：芯、端、云战略

HMS 5.0 与 GMS 有什么不同之处？

由于使用 Android 的手机厂商众多，多年来 Google 在控制 Android 的生态系统也有不少困难。在 2014 年，Google 就被指为了避免 Android 进一步分裂，所以把作业系统的新功能，搭建在云端的 GMS，再通过升级系统接口方式，让实现这些新功能。但在这前题下，Android 手机只能按照 GMS 的套路，而无法随意进行各种定制化，而 Google 也不容易为个别手机，进行特殊优化。

但华为拥有自家的硬件生态系统，不少的手机更用上各种自家芯片，所以能由芯片端开始，针对各种硬件设备量身订制，并向开发者提供相关的开发平台，所以华为本来就有点像苹果的 iOS 平台，能从由芯片端开始，针对性调用和优化各种硬件功能。但现在华为没有了 GMS，他们也能针对各种终端和网络环境，进行针对性的优化工作。

总体来说，HMS 5.0 带来的新功能，包括图像 (Graphics)、媒体 (Media) 与系统 (System)  三大类。

图片来源：华为。

首先是图像，这属于“芯”的新功能（上图左标黄的部份），主要聚焦在图形渲染能力。望岳表示，这是华为首次对应用开发者开放图像相关的能力，当中包括 Vulkan 框架 （编按：Android 使用的图像处理接口）、图形计算、虚拟现实交互、CPU 加速、图像处理器 (GPU) 的硬件加速、以及神经元处理器 (NPU) 的人工智能加速等。

望岳强调，这功能背后是华为在显卡、图像引擎、渲染引擎等的技术积累，如果手机厂商不做显卡、不做 NPU，那么在底层的渲染能力和图形引擎的优化，一定不如华为。（编按：华为手机芯片的 GPU 架构仍然是 ARM Mali 公版架构，但有报导指华为已成立 GPU 部门，并在 Nvidia 挖了不少人材，这次 HMS 5.0 推出，正好佐证此事。）

图片来源：华为。

而在媒体方面，则属“端”的功能。华为主要提供 DRM （数码版权管理）服务，以协助内容创作者保护知识产权，藉此吸引更多的内容合作伙伴加入。望岳表示，目前业界未有统一的 DRM 标准，微软有自己的一套、Google 也有自己的一套。华为未来将与国内相关机构，一起推出属于中国的 DRM 标准，并且向全球推广。未来，他希望这标准能得到好莱坞的认可，版权保护均能基于华为的标准。

此外，尽管华为手机的拍摄能力一直被受媒体高度评价，但相关能力一直未有开放给开发者。但现在华为将会提供 Camera kit，把华为手机的相机能力开放出来，让第三方也能利用上华为的拍摄能力。

图片来源：华为。

而系统板块，则属于“云”的新功能，主要聚焦在网络，通过软硬件合的方式，实现高性能通信服务。华为在未来将推出一个综合性网络的工具包，按用户各种场景（例如电话、视频聊天、看视频、玩网络游戏等），自动把网络调到最优。

望岳指出，以前网络通信这块主要是运营商领域，现在华为要把终端设备跟运营商的基站，从端到端联系起来。一个中国的游戏玩家，要跟欧洲游戏玩家打同一个游戏，数据包先要从手上设备，送到中国的基站，再到中国国际的骨干网，再到达欧洲的数据中心和服务器后，然后到达欧洲的游戏玩家。中间一整个链条，全世界可能只有华为才能摸得清楚，也就只有华为能作出这样的优化。

开发者愿意支持 HMS 吗？

有了这样的一个 HMS，华为就真的自立自主，能继续在欧洲继续先前的增长势头吗？

HMS 是否能成功，主要看两大重要社群是否支持。首先是全球开发者社群，是否愿意针对华为手机开发，让应用同时支持 HMS Core？其次是海外的用户和消费者社群，是否认为 HMS 足以取代原来黏度甚高的 Google GMS 服务，因而购买华为的手机？

图片来源：华为。

在开发者方面，望岳交出一些颇为乐观的数字（上图）：过去一年来，应用开发者数量、以及接入 HMS Core 4.0 的应用数量，均有长足的增长。以开发者数量为例，目前 HMS 的注册开发者为 160 万，虽然连 iOS 的 2,000 万开发者的水平，仍有不少差距；但考虑 iOS 开发者生态已积累 10 年，现在 HMS 能在一年之内就能做到 10% 的规模，其实还算可以。

但有记者问及这些开发者与相关收益的地区分布时，望岳表示“不太方便透露”，我们无法知道这些开发者及其应用，究竟是来自不太受 GMS 影响的中国、还是来自受 GMS 影响更深的欧洲开发者。但考虑到目前地图服务工具（Map Kit）仅面向海外，中国尚未有相关的计划，但 HMS 的 Map Kit 增长仍然接近 17 倍，可见这些增长快速的应用，最少仍然是面向海外的。

而且望岳也透露，目前像 Booking.com 以及 Viber 等头务应用，已经陆续支持 HMS，可见全球应用开发者，也愿意支持 HMS。搜狐早前就采访了全球化信息分发服务商、赤子城科技的 COO 李平，他表示目前很多开发者，对于 HMS 还是相对积极，原因有三：

• 对 Android 开发者来说，接入 HMS 的开发成本不高；

• 目前处于 HMS 的红利期，由于开发者正逐渐入驻，竞争相对于 Android 和 iOS 要少；

• HMS 的分成比例远低于 Google 和苹果的 30%，目前华为还推出了 10 亿美金补贴的耀星计划，更能吸引开发者加入；

单纯从开发者这边看来，HMS 在全球的发展，无疑是在上坡中，但在用户端上就很不好说。尽管望岳认为只要体验足够好，用户的习惯是可以培养的，而他对于 HMS 能为消费者带来良好体验，甚有信心，过去一年的全球销售数据，一定程度上印证了用户对 HMS 的认可。

不过，华为的全球销售数据虽然很好，但在西欧这个中国以外最大的市场，并不如此。

图片来源：Canalys。

在 2020 年第一季度，华为手机在西欧的份额就急跌了 40%。在稍后时间的第二季度，尽管 HMS 已得到更多开发者的支持，也只能像余承东起初的预期，份跌幅收窄至 17%。可是，这并不足以让华为感到乐观，因为他们在欧洲的份额，居然被后来新入场、同样来自中国的小米赶过了头（上图）。

如果华为无法阻止自己在西欧市场的份额继续下跌，海外开发者可能就难以获利，因而不太愿意继续支持 HMS。这样就会导致 HMS 的生态系统劣化，进一步降低消费者购买意愿，构成恶性循环。因此，华为如果仍想出海争霸，必须重新吸引海外消费者的购买意愿，绝不可以单凭国内手机市场，支撑业绩。

对手不是 Google，而是马太

但没有 GMS 的华为，要重振欧洲市场并不容易，因为 HMS 能否取代 GMS，关键不在于“用户体验”，而是“用户习惯”。众所周知，互联网平台有所谓的“马太效应”：相关的市场很多时属“赢家通吃”市场。

Google 应用服务里的 YouTube 就是一个很典型的例子。全球各大受欢迎的 YouTuber 视频博主，愿意在 YouTube 发布视频，并不因为它的使用体验优良，更多是因为它是全球最大的视频社交平台，让他们有更多的曝光机会，增加知名度，赚取更多的金钱。由于有大量优质的视频博主，为了赚钱而支持 YouTube，也进一步促使 YouTube 的观众增长，形成正向循环，产生马太效应。

Google Docs 是一个类似石墨的在线文书编辑平台，由于 Google Docs在全球范围内相当流行，不少公司也会通过这个平台，协作编辑各种文档。但如果公司把 Google Docs 链接，发送到用户的华为手机上，用户将无法以手机应用打开，只能在手机浏览器上笨拙地编辑，那就十分尴尬了。如果更多公司使用 Google Docs，也会捆绑更多员工和合作伙伴一起使用 Google Docs，进一步带来马太效应。

不过，YouTube 开始被后起之秀 Tiktok 所追上，而 Google Docs 目前的市占率也不算十分高，所以即使华为手机没有这两个应用，也许不会为华为带来太大困难。华为面对的真正威胁，是 Google 掌握了海外互联网的两大入口：Chrome 浏览器、以及 Google Search 搜索引擎。

图片来源：statcounter。

Chrome 目前是全球最多人使用的 PC 浏览器，也是全球最多人使用的手机浏览器（上图）。它的最大优势除了是快，更重要的是能实时同步 PC 端 Chrome 浏览器上的各种书签和分页。但没有了 GMS，华为手机就用不了 Chrome，而华为浏览器目前也无法与 Chrome 同步。

此外，在用户的 PC Chrome 浏览器里，已经内嵌好各种 Google 服务，一点就能打开使用，十分方便。但当用户然后想转移动到手机使用，但偏偏你的手机却因为没有 GMS，一个都不能使用。

尽管华为高举 1+8+N 的无缝多设备，但现在连打通 PC 和手机端的信息也不容易，这样严重影响用户体验。

另一个关键是 Google Search。多年来微软为了挑战 Google，在 Bing 搜索引擎花了不少资源推广，但仍然难以撼动 Google Search 的垄断地位。华为也特意挑选了来自法国的 Qwant，作为 Google 的替代品，但 Qwant 在法国的自家市场的市占率，也被 Google 甩到不知哪里去（下图）。可见在海外市场，Google Search 真的不可能取代。

图片来源：statcounter。

不过，华手机即使没有 GMS，也能通过浏览器轻松访问 Google Search，因此，本本华为也不一定需要取代 Google Search。但 Google Search 对华为手机的最大破坏力，是它占据了网络的“入口”。

如果你通过 Google Search 搜索手机 App ， Google 将首先提供 Google Play 应用商店的链接，但华为没有 GMS，根本就无法通过 Google Play 安装相关应用。同样地，如果你用 Google Search 搜索各种网络服务，Google 也会先向你推荐 Google Maps、YouTube 等 Google 自家服务的链接。这样会使海外用户更难摆脱 Google 生态，也使 HMS 难以取代 Google 各种服务的地位。

是困难，也是机遇

HMS 能否帮助华为取回欧洲的份额，甚至进一步拓展全球业务，目前仍然成疑，但华为也不得不继续走着 HMS 的路。事实上，华为发言人先前曾向虎嗅表示，GMS 和 HMS是共存关系，一个手机既可以有HMS，也可以有GMS。那代表了即使华为在未来能再次能使用 GMS，他们仍然会继续推广 HMS 的工作。

要知道在华为被列入实体清单之后，让不少企业清楚知道技术自主的重要性；即使无法完全自立，但也必须有一个备胎，作为应急。虎嗅先前提到，OPPO、vivo 和小米也成立了 GDSA 同盟，虽然不代表他们立即就要走上“自立之路”，但多做准备还是很合理的。

更重要的是，在 GMS 背后包含了巨大的利益：光是 Google Play 应用商店，在 2019 年就为 Google 带来了 77 亿美元的收入，那整个 GMS 业务究竟会为 Google 带来多少收益？华为没有了 GMS 无疑很痛，但失之东隅，收之桑榆，华为如果能欧洲市场上全面使用 HMS，这部份收益将转化为华为的收入，就能一定程度弥补因为制裁导致的损失，也未尝不是“危中有机”。

早前华为消费者业务 CEO 余承东表示，华为的互联网服务在 50 亿美金左右，Google的互联网的服务收入1,400多亿美金，所以这块的空间非常大，而利润率也非常高。他更表示：“挣全球的钱我们需要平台，华为也要来打造这个平台。”

因此 HMS 的路是否好走，华为看来也必须继续打造这个平台。