澳洲一家银行资金周转困难走不下去！退还超4亿存款，交出存款牌照，数字银行在澳洲何去何从...（组图）

昨天，澳洲一家数字银行资金周转出现问题退还超4亿存款关闭存款业务。

(来源：Yahoo Finance）

(来源：9 News新闻报道）

这是一家新兴数字银行，获得澳洲全银行牌照也不过一年半。但昨天宣布，交还存款牌照，关闭存款账户业务，退还4.57亿澳元存款，并且宣布，“Xinja不再是一家银行，未来将聚焦于其他领域。”

(来源：The Sydney Morning Herald)

究其原因，无外乎两个：无法承担其承诺的高额存款利息，资金周转困难。

而数字银行的能否在澳洲生存，也成为人们思考的问题。

澳洲新型数字银行关闭！

(来源：Google)

在获得澳洲全银行牌照的一年半后，澳洲新兴数字银行Xinja于周三早上宣布交还存款牌照，正式关闭存款账户业务。

(来源：The Australian)

退出原因是，理财产品业务无法覆盖其承诺的高额存款利息，加上中东投资集团放弃4.3亿澳元注资，造成资金周转困难。

2017年，澳洲一群银行家成立了Xinja。

随着网络和数字化时代的来临，他们相信数字银行的经营模式将为客户带来更符合经济效益的银行服务。

Xinja曾经是澳洲第二家获澳大利亚银行监管机构APRA颁发“吸收存款牌照”的数字银行，并于仅仅两个月前，成功从资深投资者融资920万澳元，2020财年全年共融资5500万澳元。

根据《澳洲金融评论》的报道，Xinja将在年底之前向存户退还高达4.57亿澳元的存款。

以及从即日起，只能转出或使用资金，不再接受任何转入存款。

根据消息人士透漏，Xinja在过去几周一直在为其银行业务寻找买家，但显然未能如愿。

(来源：9 News)

事情并非全无先兆。

就在今年11月，Xinja宣布只为每位存户的头5万澳元存款支付高昂的利息，当时已造成投资者对该数字银行未来的担忧。

在Xinja官网上的公告表示：“在这个COVID 19疫情和日益艰难的筹资环境，加上对澳大利亚市场的重新研究，Xinja决定撤出银行帐户和Stash(储蓄)帐户业务，Xinja不再是一家银行。”

“这是一个非常艰难的决定。如果情况允许，我们希望将业务重新聚焦于其他领域，例如我们的美股交易产品Dabble。”

“撤出银行界”背后的原因

(来源：Twitter)

1. 融资产品推出失败，难以支撑“利息支出”

在澳洲四大银行的标准储蓄卡利息都在0.05%甚至更低的环境下，Xinja为了吸引新客户，在不设最低存款要求的情况下提供1.5%的年利息。

作为一家数字银行，Xinja赢在成本优势。包括业务在网络运行而无需租金、数字化程序而减少众多杂费和人工、大大提高银行和贷款业务的效率等。

(来源：7 News)

然而，仅仅是成本减少明显不足以支撑高昂的利息。

净息差（NIM）是一家银行的重要盈利指标，该数值指的是银行净利息收入和银行全部生息资产的比值。

对于Xinja而言，没有贷款业务，即生息资产，就没有收入来源。

事实上，Xinja原本计划于下半年推出借贷产品（包括个人贷款和房屋贷款）。但正值2020年多事之秋，包括中美贸易战、英国脱欧、新冠疫情等事件，产品推出计划并未如期进行，这造成了高昂利息支出全部来源于投资人的股本。

(来源：AGC)

2. 中东杜拜投资集团撤销注资

今年4月，Xinja宣布，杜拜私人投资集团World Investments将注资4.33亿澳元购入这家数字银行40%股份。

但直至今年11月份，资金仍未到位。

Xinja并未提供为何注资被撤销，但可以肯定的是，融资失败导致的资金不足也是Xinja退还银行牌照的原因之一。

数字银行盈利模式在澳洲是否可行？

(来源：7 News)

在过去几年，澳洲有好几家数字银行获得全银行牌照，成为正规的“吸收存款机构”，其中包括Up和86400。

然而，这次Xinja撤出银行业务是否其他数字银行的未来敲响了警钟。

澳洲政策推动、中国数字银行的成功、加上大数据逐渐成熟使投资者认为这个新兴行业有着巨大的潜力。

(来源：Yahoo)

这几年，大型金融企业，凭借其两大优势——广泛的客户群和丰富的日常应用场景，在数字银行界部署，以求在这个“大数据时代”分一杯羹。

但在澳洲，这两点都达不到要求。

1. 澳洲现存数字银行的盈利模式，从根本上和传统银行没有区别

由于缺少生活应用场景，澳洲数字银行的盈利模式还是靠传统借贷产品作为生息资产，以及以利息的高低吸引新客户，优势并非十分明显。

(来源：The Australian)

在客源上来说，澳洲四大银行以及本迪戈银行和昆士兰银行，基本垄断90%市场份额。

在涉及到金钱的事情上，客户明显更加信赖这些“历史悠久”的机构，而非“根基不扎实”的数字银行。

根据澳大利亚监管机构APRA的官网统计，全澳洲共有90多家“吸收存款机构”，而在澳洲人口基数低、用户不足的情况下，竞争异常激烈。

而像Xinja般通过高利息吸引新客户的策略，存在着极高风险。

对于寻求贷款的使用者来说，澳洲市场上有着多不胜数的低利息非银行灵活贷款机构，例如MoneyMe、Prospa、Penti等等，在利率、还款周期和客户评分上和数字银行都不相上下，甚至更具优势。

加上先购买后付款的零利息消费选择，如Afterpay和Zip，数字银行的贷款业务环境显得尤为险峻。

(来源：MyDeal)

2. 澳洲数字银行资本投入过大，资本回报率过低

根据澳洲银行系统的监管要求，“吸收存款机构”需要投入大笔资金作为保证金才可获得牌照，作为风险控制的一部分。

因此，无客户基础或雄厚资金的澳洲数字银行会面临启动资金过高、资本回报周期长的问题，加上业务启动后的监管、风控和客户获取等等困难，很容易演变成低回报率的投资。

(来源：7 News)

网络和数字化时代，确实给我们的生活带来了更多的可能性和无限的机会。但是想站上天时地利人和的风口，也要承担极大的风险。Xinja也许有了一个优秀的起跑，最终无法抵御风险也只能草草收场。

跟许多国家相比，当下澳洲的数字银行业只能算是刚刚起步。澳政府"Open Banking"政策的实行以及APRA推出的RADI限制性银行牌照，都无疑降低了准入门槛。

因此我们看到在过往的几年，澳洲数字银行赛道的玩家可谓是前赴后继，既有已经持牌下场的“高玩”，也有场边摩拳擦掌还活在路演故事里的“理想主义者“，鉴于他们缺乏客户资源、应用场景、竞争激烈以及和传统银行高度相似，优势并不突出，即便优秀如Xinja，最终也是铩羽而归。

资本回归理性，反观如Kogan和Afterpay等本身具有客户基数优势和购物场景的公司选择开始数字银行业务，或许才能杀出血路，改变未来。