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阿根廷,再也不回头(组图)

2023-11-20 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论2条

据新华社消息,阿根廷国家选举委员会在当地时间11月19日晚公布初步计票结果,极右翼选举联盟“自由前进党”候选人哈维尔·米莱在当天举行的阿根廷总统选举第二轮投票中获胜。

阿根廷,再也不回头(组图) - 1澎湃影像 图

初步结果显示米莱的得票率为56%,中左翼候选人、阿根廷经济部长塞尔吉奥·马萨的得票率为44%,而目前近90%的选票已清点完毕。马萨早些时候已承认自己败选。

现年53岁的米莱,留着类似美国前总统特朗普狂野发型,在竞选时提出了“十分浮夸”的经济主张,比如用美元取代陷入困境的比索、让阿根廷经济彻底美元化、将管理经济不善的央行“烧毁”等,在国际金融市场引起轩然大波。

米莱的胜选动摇了阿根廷的政治格局和经济路线图,并将带领这个深陷经济危机的国家迈进未知世界,可能意味着阿根廷整个国家将跟过去彻底说再见。

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为什么米莱“受欢迎”?

这次大选,米莱被西方媒体大为“歌颂”。

为什么?

很显然,是因为米莱的经济主张。

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1)全面美元化。

在米莱看来,1935年中央银行的成立是阿根廷所有问题的开始。在选举中,他不仅提倡废除央行和比索、转向美元,也鼓吹比特币等加密货币的价值。

用米莱自己的话说就是“烧毁”阿根廷央行,实际上就是废掉比索,直接让美元作为阿根廷法币流动,这种方式真的就是废了阿根廷央行,并交出了货币主权。

米莱还曾在采访中称本国货币为“肥料都不如的垃圾”:

永远不要用比索,永远不要用比索。比索是阿根廷政客发行的货币,所以它不可能值钱,这些垃圾甚至都没法当肥料用。

2)经济全面“自由化”

这实际上就是将战略国企出售给私营企业。这是不是非常合西方资本的胃口?这件事就是可以通过米莱的政策,拿下整个国家。

如此激进政策提案的背后,是目前正处于20年来最严重的经济危机中,各项经济指标“满目疮痍”:

上周公布的数据显示,阿根廷过去12个月的通胀率达到142.7%,创32年来新高,是全球通胀最高的国家之一。

同时,阿根廷也面临着严峻的债务压力,外债规模在2022年底达2767亿美元。

汇率方面,阿根廷比索更是“一泻千里”。年初至今,官方汇率大跌了近50%,至1美元兑345比索左右。黑市汇率跌幅更大,据报道为1美元兑600比索。

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阿根廷跟过去彻底说再见

米莱胜出,阿根廷再也无法回头,将进入“无原则对外开放”的新时代。

如果米莱当选后真的实施其经济政策,短期内阿根廷经济和民众压力有望得到缓解,但是中长期而言,随着货币政策和核心产业被全面控制,阿根廷将沦为实际意义上的现代殖民地。

这个结果可以参照当年当年墨西哥的私有化进程和后果。

2013年墨西哥对国外投资者开放其电信及广播业(允许外国投资者占其广播业的50%股份,电话通讯业占100%股份)、2014年对外开放电力系统和油气行业。

西方媒体对墨西哥的改革大加赞赏,并称有助于打破垄断,为民众带来更好服务,为墨西哥经济提供更多发展动能,简直就是发展中国家发展模式的典范。

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结果,经过初期外资大量涌入短期提振增速之后,墨西哥的经济增速并无明显起色,反而逐年走低,外资不仅赚得盆满钵满,而且还全方位控制了墨西哥的经济命脉。

但无原则开放和外资的涌入并没有给墨西哥带来繁荣,油气行业最为典型和突出。墨西哥油气产业关系到该国的经济增长、能源安全和财政收入安全。

同时,美国还牢牢掌控住了墨西哥粮食供给。墨西哥虽然是粮食贸易的顺差国,但主粮却不能自给,主粮50%全靠进口。因为墨西哥出口的都是经济性很强的农产品(前四大出口农产品为啤酒、鳄梨、西红柿和龙舌兰酒),本国主粮生产由于“无原则”开放,全部被美国低价、受政府补贴的农产品冲垮,而且进口的都是转基因主粮。

可能有小伙伴会问:退一步,假设马萨当选,会不一样吗?

答案是否定的,这一次阿根廷不论极左还是极右上任,都意味着整个国家将与过去彻底决裂。

马萨主张减轻民众税赋、增加福利、对高收入企业实行最低税率制度;更重要的是为了实现这些福利目标,民粹主义的马萨很可能不惜违约IMF的美元债务,甚至没收外资企业。

不管是极左还是极右,虽然表面上看两者政策南辕北辙,但实际上却都有一个共通的核心理念:打破现状,不论代价和前路的不确定性,先打破现状再说。

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全面美元化,阿根廷做的到吗?

从大选开始,“阿根廷是否应该美元化”成了国际金融市场讨论最为热烈的话题之一。

此前,汇丰银行拉丁美洲高级经济学家Jorge Morgenstern发布长篇报告讨论了阿根廷“美元化”的潜在影响。

Morgenstern认为,阿根廷“美元化”的成本过于高昂,届时该国将面临难以避免的“转型剧痛”,应当避免采取这一方案。

1)阿根廷面临的第一大难题就在于政府部门的外汇储备不足

阿根廷央行目前拥有240亿美元的外汇储备,然而,其中100亿美元是私人部门的外币存款的准备金要求。此外,中央银行的储备并非都是美元,有180亿美元是与中国央行达成的人民币互换的一部分。

这导致了“净外汇储备”这一最常用指标是负数。

我们估计,在最近一次国际货币基金组织拨款后,目前的该国净外汇储备为负50亿美元。

以当前官方汇率计量,基础货币为190亿美元,以非官方的互换汇率计算(比索和美元之间的隐含汇率计算方式),基础货币为90亿美元。银行还持有本币存款准备金要求,主要形式是280亿美元的有酬央行票据,按非官方互换汇率计算。

负的净外汇储备与370亿美元(280亿美元+90亿美元)的本币债务之间存在的缺口(请参阅下图),让人们对该国美元化的可能性产生了怀疑,也让人们对各种提议试图解决的问题产生了怀疑。

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即使在乐观的情况下,我们也认为,只有在货币大幅贬值、降低资产的美元价值的前提下,才有筹措到足量美元,完成货币替换的可能性。

2)“美元化”并不一定适合阿根廷本国国情

阿根廷和美国不具备达成类似货币联盟的条件,两国商业周期和生产力水平截然不同。

此外,美国并不是阿根廷的主要贸易伙伴,美元化将削弱阿根廷经济吸收相关外部冲击的能力,比如干旱、国际资本对新兴市场资产常有的避险情绪等。

Morgenstern认为,美元化被提议作为稳定计划中的一个额外步骤,其目标是不给未来留下回头的余地。美元化可能需要恶性通货膨胀才能使其在财政和政治上都可行,最好避免这样的高昂成本。

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不过,在一些人眼中,米莱或许是阿根廷的救世主。比如,选举结果出炉后,马斯克就评价称“阿根廷的繁荣即将到来”。


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最新评论(2)
Dorislui
Dorislui 2023-11-21 回复
不管未來是怎樣,最小人民能發聲,選出自己喜歡的領導。
澳洲回扣部部长
澳洲回扣部部长 2023-11-20 回复
阿根廷的地是真的好,仅次于美国我认为,问题在于,人不行


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